计算机行业周报：技术吸收或成IT国产化主流模式2014年11月29日星期六
报告摘要:
板块大幅回调,互联网金融热点频现。
上周计算机板块下跌4.11%,同期沪深300上涨3.15%,板块跑输大盘7.26个百分点,位列所有板块倒数第3位。TMT其他三大板块中,通信下跌2.58%,位列倒数第8位;电子下跌3.22%,位列倒数第5位;传媒下跌4.43%,位列倒数第2位。创业板指数下跌5.35%。本周互联网金融领域个股表现抢眼,涨幅居前的个股包括同花顺、银之杰、用友软件、金证股份等。
技术彻底向中国,技术吸收或成IT国产化主流。
11月13日,IBM正式对外宣布已经联合华胜天成及市经信委就关于建立完整的可信高端计算系统产业链的进一步合作签署了三方合作谅解备忘录,将向华胜天成出口Power服务器、数据库、操作系统、中间件、工具等高端基础软硬件核心技术。2014年刚好是IBM在华注册成立30周年,此举可以看做是IBM给中国市场最好的礼物,给国内相关技术承接企业带来历史机遇。我们认为,在国家最高领导层极力支持国产信息化的背景下,国产基础软硬件迎来发展春天,尤其在商业中高端领域,国产替代的空间巨大。但来看,由于技术、产业配套等原因,国产闭门造车在基础领域替代的难度较大,中短期内难以实现,较为可行的道是学习高铁模式,通过引进吸收海外技术实现国产化的线。
双11破纪录,持续上演女性经济。
2014年天猫“双11”网购狂欢节画上句号,天猫与淘宝单日571亿余元的成交总额,其中在移动端交易额达到243亿元,物流订单2.78亿,总共有217个国家和地区被点亮。新的网上零售交易纪录诞生。根据相关统计,本次双11女性消费超过六成,占据主导地位,“她经济”的崛起已是事实。百度数据显示,与2013年初相比,女性用户在移动端上的增长率最高,其中移动购物增长率最高达到了3倍多。与男性相比,对于移动互联网的依赖性,女性用户特点更为鲜明,其发展势头也最为迅猛。
维持行业“超配”。
我们重点推荐以下几类公司:1)参与国产信息化,坚定云转型战略的IT企业,重点推荐华胜天成、东华软件、紫光股份等;2)关注O2O、女性互联网经济,在向互联网的转型趋势中最看好健康和教育两大领域,重点推荐万达信息、新、全通教育、银江股份、荣之联;3)关注触网转型以及并购成长的小市值个股,重点推荐东信和平、明家科技、新开普、荣科科技等。
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