苏州电器科学研究院股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告
1、苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于2018年12月28日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2214号文核准公开发行面值不超过7亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券(以下简称“本期债券”)规模不超过3亿元(含3亿元)，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
2、本期债券发行规模陈廷敬后人不超过3亿元(含3亿元)，其中基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过2亿元(含2亿元)，每张面值为100元，发行数量为300万张，发行价格为人民币100元/张。
3、根据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关，本期债券仅面向合格投资者发行，投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为206,248.68万元(截至2019年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计)，合并口径资产负债率为43.92%，母公司口径资产负债率为44.43%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10,813.85万元(2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润7,067.07万元、12,580.87万元和12,793.60万元的平均值)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券期限为3年，债券存续期第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面年利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起5个交易日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
10、本期债券的询价区间为5.00%-6.50%，发行人和主承销商将于2019年5月10日(T-1日)向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2019年5月13日(T日)在深圳交易所网站(及巨潮资讯网(上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格投资者(法律、法规购买者除外)发行，投资者参与发行认购或买入，本期债券采用网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“四、网下发行”之“(六)配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关进行。
10、本期债券简称为“19电科01”，债券代码为“112903”。网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元)，超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍，簿记管理人另有的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体。
13、经联合评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。根据中国证券登记结算有限公司《关于发布〈质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务(2017年修订版)〉有关事项的通知》，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，在债券上市后可以进行质押式回购交易，具体折算率等事宜将按登记机构的相关执行。
16、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《苏州电器科学研究院股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站(及巨潮资讯网(查询。
17、发行人为深交所上市公司(股票代码：300215)，截至本公告出具日，发行人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项。
18、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站(及巨潮资讯网(上及时公告，敬请投资者关注。
2、债券全称：苏州电器科学研究院股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，简称：“19电科01”。
3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过7亿元，采用分期发行方式，本期债券为首期发行，发行规模为不超过3亿元(含3亿元)，其中基础发行规模1亿元，可超额配售规模不超过2亿元(含2亿元)。
5、债券期限：本期发行的债券期限为3年，债券存续期第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面年利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起5个交易日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的进行债券的转让、质押等操作。
9、债券利率及确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果按照市场情况协商确定。债券利率不超过国务院限定的利率水平。
10、还本付息的期限和方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关办理。
11、付息日：2020年至2022年每年的5月14日为上一个计息年度的付息日(如遇及指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2021年每年的5月14日(如遇及指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息)。
12、兑付日：本期债券的兑付日为2022年5月14日(如遇及指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年5月14日(如遇及指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)。
15、信用级别及资信评级机构：根据联合信用评级有限公司出具的《苏州电器科学研究院股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次评级。
18、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者(法律、法规购买者除外)。
19、发行方式：本期债券面向符合《管理办法》并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者(法律、法规购买者除外)公开发行，采取网下簿记建档方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。
22、募集资金专项账户：发行人在募集资金专项账户开户银行开立开立募集资金专项账户，用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
25、质押式回购安排：经联合评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。根据中国证券登记结算有限公司《关于发布〈质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务(2017年修订版)〉有关事项的通知》，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，在债券上市后可以进行质押式回购交易，具体折算率等事宜将按登记机构的相关执行。
28、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
本期网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规的合格投资者(法律、法规的购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关。
本期债券网下利率询价的时间为2019年5月10日(T-1日)，参与询价的投资者必须在2019年5月10日(T-1日)14:00-16:00之间将《苏州电器科学研究院股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)网下利率询价及认购申请表》(以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件)等材料传真至簿记管理人处。
拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
(5)每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元)，并为100万元的整数倍；
(6)每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求(具体见本公告填表说明)；
(7)每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。
参与利率询价的机构投资者应在2019年5月10日(T-1日)14:00-16:00之间，将以下文件传真至主承销商处，并电线)填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》(请详见附件一)；
(2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证件复印件(须加盖单位公章)；
发行人和主承销商将根据网上询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2019年5月13日(T日)在深圳证券交易所网站(及巨潮资讯网(上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
本期网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规的合格投资者(法律、法规的购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关。
本期债券发行规模不超过人民币3亿元(含3亿元)，其中基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过2亿元(含2亿元)。
参与本次债券网下发行的每家机构投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元)，超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。每个合格投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有的除外。
本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2019年5月13日(T日)至2019年5月14日(T+1日)。
1、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2019年5月10日(T-1日)前开立证券账户。
2、拟参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下机构投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向机构投资者发送《配售缴款通知书》，或与其签订《网下认购协议》。
主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，主承销商有权根据时间、长期合作等因素配售。经主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。
签订《网下认购协议》的机构投资者应按及时缴纳认购款，认购款须在2019年5月14日(T+1日)15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“19电科01 认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。
对未能在2019年5月14日(T+1日)15:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
主承销商就已知范围已充分本次发行可能涉及的风险事项，详细风险条款参见《苏州电器科学研究院股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》。
特别提示：本《风险书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购及交易的所有风险。贵机构在参与债券认购及交易前，应认真阅读本风险书、债券募集说明书、债券上市说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券认购及交易而遭以承受的损失。
本人或本机构作为投资者已认真阅读本风险书，充分知晓债券投资交易存在的风险，并自愿承担可能发生的损失。